建立数据

店面/员工/客户/仓库/商品/资金

  • 手工建立数据
  • 导入数据
  • 与中关村/太平洋网同步数据
  • 经营三要素(客户/商品/资金)
  • 期初数据(客户欠款/库存/资金)

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员工业务规则配置

让软件控制员工业务行为

  • 设置哪些员工可登陆软件
  • 设置工作时间范围(哪些时间员工可使用软件)
  • 设置员工岗位及权限
  • 设置员工工作项(提高效率)
  • 设置员工属性
  • 设置员工的最低可销售价级别
  • 设置员工如何计算提成

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客户业务规则配置

让软件把控客户

  • 设置客户属性
  • 如何区分客户是纯客户还是供应商?
  • 设置客户的价格级别
  • 给指定客户指定专人业务员
  • 设置客户的多部门及联系人
  • 设置信誉额度和帐期

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商品业务规则配置

让软件管理商品

  • 设置商品是否使用序列号来严格管理
  • 设置特殊类商品采用特殊的提成计算办法
  • 定义商品如何计算员工价及客户价

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软件业务选项配置

整体业务规则

  • 业务规则
  • 统计规则

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实用的辅助功能

辅助你更好使用软件的功能

  • 打印客户货运单(快递单)
  • 打印客户卡片(支持二维码)
  • 给客户群发短信
  • 给商品生成唯一序列号
  • 打印商品条型码
  • 打印商品卡片

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进货流程

先了解流程再深入细节

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先订货再进货案例

订货不是每家公司都需要

  • 创建进货订单
  • 从哪订货?
  • 订什么?
  • 预计到货日期
  • 订单不能即时过帐,需所订商品完全入库后才能过帐

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直接进货案例

跳过订货环节直接进货

  • 创建进货单
  • 确定进货三要素(供应商,商品,资金)
  • 选择付款方式(即时付/欠款/冲帐)
  • 管理发票
  • 在开单时新建供应商/商品
  • 快速确定进货商品的方法(直接输入/搜索选择/从历史进货记录中选择/扫描枪扫描)
  • 欠款的结帐方式(付款单)
  • 付款的三要素(给谁结/结什么/付款帐户)
  • 付款的步骤技巧
  • 消除进货发票
  • 使用付款单来实现预付款
  • 冲帐的操作

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销售流程

先了解流程再深入细节

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先订货再销售案例

创建销售订单

  • 创建销售订单
  • 谁订?
  • 订什么?
  • 原始凭证单号
  • 订单不能即时过帐,需所订商品完全出库后才能过帐

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直接销售案例

  • 创建销售单
  • 确定销售四要素(客户,商品,资金,业务员)
  • 选择收款方式(收现金/欠款/冲帐)
  • 管理发票
  • 在开单时新建客户/商品
  • 快速确定销售商品的方法(直接输入/搜索选择/从历史销售记录中选择/扫描枪扫描)
  • 欠款的结帐方式(收款单)
  • 收款的三要素(谁结/结什么/收款帐户)
  • 收款的步骤技巧
  • 消除销售发票
  • 使用收款单来实现预收款
  • 冲帐的操作

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掌握销售的更多细节和技巧

  • 赠送(设置是否计算提成)
  • 客户多部门多联系人的选择
  • 历史价格跟踪
  • 优惠去零头的处理
  • 从数字颜色判断利润范围
  • 自动确定客户适用价格
  • 偷看具体利润值
  • 生成销售信息二维码
  • 记录销售的过程
  • 创建后期跟踪计划
  • 添加销售参与人员,实现一单多人提成
  • 用模板来快速生成组装机配置
  • 刷新模板的最新价格
  • 上传实物凭证图片

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退货/换货

  • 进货退货(进货单的反方向,库存减少,资金增加/欠款增加)
  • 进货换货(先退货,再进货; 思路更清晰)
  • 销售退货(销售单的反方向,库存增加,资金减少/欠款减少)
  • 销售换货(先退货,再销售,思路更清晰,提成计算更准确)
  • 使用软件前销售的商品如何退货?(用进货单把商品进回来)

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借入借出

  • 创建借入单
  • 借入后归还
  • 借入后转进货
  • 创建借出单
  • 借出后归还
  • 借出后转销售
  • 借还状况表

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商品拆装与组装

  • 拆装与组装(价值由商品当前成本决定)

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商品仓库间调拨

  • 仓库间调拨(同店调拨/异店调拨)
  • 调拨对共营店与独营店的区别(店间欠款)
  • 店间结款(银行业务单)
  • 查询店间欠款

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银行业务

取现/存款/转帐/还信用卡

  • 创建银行业务单
  • 源帐户与目的帐户的区别(异店帐户)

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库存盘点

盘点应该经常做

  • 盘点协助(盘点计划/初始化/盘点/生成差异表)
  • 盘点单(代替报损报溢)

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其它收入与费用

处理与经营无关的收入支出

  • 收入单(现金/预期)
  • 支付单(现金/预期)
  • 厂家返款
  • 介绍人回扣

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调帐

  • 资金调整单
  • 应收调整单
  • 应付调整单

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固定资产管理

  • 资产登记(未折旧前可删除)
  • 购置(库存/外购)
  • 资产领用及归还
  • 资产折旧
  • 资产变卖
  • 资产报废
  • 资产卡片

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服务维修流程

理解服务维修的业务结构

  • 如何建立工单(现场快修/坏件返修/电话报修)
  • 现场快修适合的业务场合(客户带件返修,即时能处理好的情况)
  • 坏件返修适合的业务场合(客户带件返修,不能即时处理好的情况)
  • 电话报修适合的业务场合(客户来电报修,需要派工上门服务的情况)
  • 现场快修 = 坏件返修 + 电话报修
  • 确定客户的方法(直接输入/关键字/窗口选择/业务单号/坏件序列号)
  • 确定要做什么(服务/维修/销售)
  • 给坏件帖上标签
  • 即时派工/后期派工
  • 短信通知技术人员
  • 预收押金/订金
  • 现金/欠款结算
  • 建立服务项目价格表
  • 如何计算服务提成
  • 添加服务项目的方法(立项/综合管理/服务维修台)
  • 确定付款对象(客户付/商品自付)
  • 服务的收费(服务费)及服务成本(成本+交通费)确定
  • 处理非本公司卖出的坏件(直接输入)
  • 处理由公司卖出的坏件(三种选择模式)
  • 添加坏件的方法(立项/综合管理/服务维修台)
  • 确定付款对象(客户付/厂家付/商品自付)
  • 维修的收费(维修收入)和成本(维修成本)
  • 如何计算维修提成
  • 坏件的处理方式(自修/送修/更换)
  • 确定如何管理备件(技术人员自行领退/由专人负责)
  • 专人负责备件的操作方法(备件管理)
  • 技术人员自行领退(综合管理/服务维修台)
  • 备件转销售
  • 服务中销售商品(立项/综合管理/服务维修员)
  • 如何计算服务中的销售提成
  • 和维修商(厂家)结算
  • 和客户结算
  • 如何结算(现金/欠款)
  • 发票管理
  • 标记客户已取件
  • 审核工单
  • 回访:收费确认
  • 回访模板
  • 回访:评价
  • 通知客户取件
  • 更换下来的坏件后续处理

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快修案例

  • 确定客户
  • 保存客户描述
  • 设置服务内容
  • 设置返修内容
  • 设置销售商品
  • 结算(即时/后期)
  • 审核工单

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坏件返修案例

  • 确定客户
  • 确定返修内容(帖签)
  • 即时派工
  • 短信通知(技术员)
  • 预收款
  • 创建一个空工单
  • 工程
  • 包年包季的服务(合同号,合同结束日期)
  • 后期派工(调度)
  • 服务维修台
  • 打印服务工单(上门服务类)
  • 设置处理结果
  • 添加服务内容
  • 添加返修内容
  • 销售商品
  • 处理方式(自修/送修/更换)
  • 处理进度
  • 付款对象
  • 完工/提交结算

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电话报修案例

  • 确定客户
  • 客户描述
  • 客户位置(地址/地图位置)
  • 即时派工
  • 短信通知(技术员/客户)
  • 后期派工(调度)
  • 服务维修台
  • 打印服务工单(上门服务类)
  • 设置处理结果
  • 添加服务内容
  • 添加返修内容
  • 销售商品
  • 处理进度
  • 付款对象
  • 完工/提交结算

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服务维修结算

  • 工单结算
  • 找到需要结算的客户(工单号/客户关键字)
  • 理解未收款和未付款
  • 与维修商结算
  • -- 选择结算的内容
  • -- 是否优惠
  • -- 现金结或欠款
  • -- 设置已收件标记
  • -- 发票管理
  • 与客户结算
  • -- 选择结算的内容
  • -- 是否优惠
  • -- 现金结或欠款
  • -- 设置已取件标记
  • -- 发票管理
  • -- 审核工单
  • -- 显示结算项目的技术员(方便有争议时通知驳回)

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常用查询

  • 库存查询
  • -- 库存量
  • -- 查成本
  • -- 看参数
  • 序列号查询
  • -- 查证是否本公司的商品
  • -- 查看序列号的业务过程
  • -- 查供应商是谁
  • 客商对帐(欠款)
  • -- 查客商应收应付款
  • -- 查即将到期的欠款
  • -- 查业务过程
  • -- 查明细对帐单
  • 业务查询
  • -- 查所有业务单据

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决策支持

  • 库存状况
  • -- 查库存
  • -- 查库龄
  • -- 库存分布
  • -- 来龙去脉
  • -- 安全范围
  • 进销存分析
  • -- 客户消费情况
  • -- 商品进销情况
  • -- 分类的进销情况
  • -- 库存比较(历史库存)
  • 员工业绩统计
  • -- 员工工作情况
  • -- 员工业绩情况
  • 销售分析
  • -- 多维度分析销售情况

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软件使用技巧

掌握技巧 提高效率

  • 使用快捷键
  • -- Alt+1:进货单
  • -- Alt+2:销售单
  • -- Alt+3:付款单
  • -- Alt+4:收款单
  • -- Alt+5:查库存
  • -- Alt+6:现场快修
  • -- Alt+L:锁定屏幕
  • 锁屏(Alt+L:锁定屏幕)
  • 综合搜索,搜索一切
  • 随时可点击查看员工/客户/商品的明细信息

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软件升级

软件升级办法

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数据备份

手工备份/自动备份

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数据初始化

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报表插件安装

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